機能別操作ガイド
スマートレビュー
進捗と評価データの管理

評価進捗管理の前に

評価進捗の確認方法あれこれ

SMART REVIEW(スマートレビュー)には、評価進捗を管理する機能が大きく分けて2通りあります。
進み具合の確認を行う『対象者一覧画面』と、個々人の対応状況の確認を行う『参加者一覧画面』です。

対象者一覧画面 対象者を起点として「その対象者の評価フローがどこまで進んでいるか」を確認する。
評価フローの進み具合のことを『ステータス』といい、評価の足並みをそろえるため、ステータスを進めたり戻したりできる。
参加者一覧画面 各参加者を起点として「未対応のアクションがある人は誰か、どの対象者に対して未対応か」を確認する。
進捗が滞っている参加者に対し、通知を送ることができる。

進捗管理画面の見方

管理者(Adm)ユーザー/イベントオーナーの対象者一覧画面

ステータスタブ
対象者をステータスごとに表示できます。

対象者一覧表示エリア
評価対象者が並びます。
対象者名または顔写真をクリックするとその対象者の評価詳細画面が開きます。
氏名の下に、その対象者の評価がどこまで進んでいるのかを表す『ステータス』も表示されます。

要対応マーク
自身がアクションを行うべき対象者には赤丸がつきます。自身の目標設定を行う場合などは、自身に赤丸がつきます。

帳票ダウンロード
イベントに帳票を設定していると表示されます。
クリックするとその対象者の帳票がダウンロードされます。

参加者表示エリア
対象者に紐づく参加者とその参加者が実際に確定したアクションが表示されます。
閲覧者などアクションを行わない参加者にも『未対応』が表示されます。
ワークフロー設計にて対象者も何かアクションを行う場合、参加者として左に表示されます。

補足説明
クリックするとこの評価イベントに対する補足説明が表示されます。
補足説明がない場合は、このアイコンは表示されません。

操作を選択する
共有リンクの表示、SHUFFLE FACEの表示、リストの作成操作が行えます。

一括確定ボタン
ステータスタブ内の複数の対象者のアクションを一括で確定します。※『全て』タブでは利用できません。

ビューを切り替えボタン
対象者の一覧表示と、評価項目の一覧表示とを切り替えます。

絞込み検索
キーワードやPROFILE BOOKのデータで対象者を絞り込めます。
自身が参加者として登録されている場合『要対応で絞り込む』も表示されます。

管理者(Adm)ユーザー/イベントオーナーの評価詳細画面

ステータス
この対象者の評価の進み具合である『ステータス』が表示されます。
▼ボタンからステータスの変更ができます。

参加者表示エリア
ワークフロー設計で設定された参加者(対象者を含む)と、それに割り当てられているメンバーが表示されます。
各参加者が確定したアクションとその確定日時も表示されます。

評価詳細エリア
管理者(Adm)ユーザーやイベントオーナーが評価詳細画面を開いた場合、権限設定に関わらず全てのパーツが閲覧/編集可能状態になっています。
入力可能部分は白枠になっています。

帳票DLボタン
帳票登録がされていると表示されます。クリックすると帳票のダウンロードが行えます。

差し戻しボタン/確定ボタン
入力内容を確定/差し戻しするときにクリックします。クリックすると次/前のアクションに割り当てられているメンバーに編集権限が移ります。

『<<』
『<<』をクリックすると対象者の一覧が縦に並びます。 顔写真をクリックするとその対象者の評価詳細画面に遷移します。

ステータスの流れ
ワークフロー設計で設定したアクションが順に並びます。すでに確定したアクションは太字で表示され、その次が現在行われるべきアクションです。表示はフェーズごとに自動で切り替わります。

最終ステータス更新日時/最終データ更新日時
この対象者の最終ステータス更新日、最終データ更新日が表示されています。
ステータス更新日について、初期は対象者として設定された日時が表示されます。

参加者一覧画面

参加者一覧画面の開き方

イベント中央下の数字をクリックすると、参加者一覧画面が開かれます。
参加者一覧画面は管理者(Adm)ユーザーまたはイベントオーナーのみが利用できます。

参加者数
ワークフロー設計で設定された参加者(対象者を含む)に割り当てられているメンバー数が表示されます。

参加者メンバー一覧
ワークフロー設計で設定された参加者(対象者を含む)に割り当てられているメンバーが表示されます。
氏名の下の人数をクリックすると、その人に紐づいている対象者一覧画面が開きます。
対象者としてのみイベントに関わっているメンバーは、『1人』と表示され、本人を指しています。

対応すべきアクションがある対象者数表示エリア
参加者メンバーに紐づく対象者の内、対応すべきアクションがある対象者数が表示されます。
人数は未対応のアクションごとに表示され、特に対応すべきことがない場合は何も表示されません。

共有リンク
共有リンクを表示します。

メール・通知一括送信ボタン
参加者にチェックを入れた状態でクリックするとメール送信画面がポップアップで開きます。
誰も選択されていない状態だとグレーアウトしています。

参加者検索
参加者を様々な条件で絞り込むことができます。

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