承認者・回覧者を設定する

承認・回覧設定とは

承認・回覧設定とは、各種申請フォームの承認者・回覧者の初期設定を決める画面です。

承認者枠の設定

『承認者枠』を最大20枠まで設定できます。ここで設定できるのは以下です。

• 承認者の役割（立場）
• 承認経路（承認順）
• 承認方法

※申請者、各承認者、管理者（Adm）ユーザーは承認者の変更ができます。

回覧者の登録

承認後に回覧するユーザーを最大20枠まで設定できます。回覧は任意であり、回覧順は指定できません。
※回覧者を設定できるのは管理者（Adm）ユーザーのみです。

承認者・回覧者を設定する

ここでは、作成中のフォームの承認・回覧設定を行う手順を説明します。
フォーム作成からそのまま『承認・回覧設定』に進んだ場合は、手順③から行ってください。

①管理メニューの『フォーム管理』をクリックする

ワークフロートップページにある『フォーム管理』をクリックします。

②申請フォームを選択する

設定を行いたいフォームの右のメニューから『下書きを編集』をクリックします。

③『承認・回覧設定』を行う

『承認・回覧設定＞』ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されるので、『OK』をクリックします。

④承認者枠の名称を設定する

『＋承認者枠を追加』ボタンをクリックします。

承認者枠の名称を入力します。例えば役職名（部長、課長、マネージャー）、役割名（人事、経理、労務）などが入ります。

⑤承認者の詳細を設定する

承認者枠の右端にある『設定』ボタンをクリックします。

詳細については承認者の設定をご覧ください。

⑥他の承認者枠を設定する

他の承認者を設定する場合、『＋承認者枠を追加』ボタンをクリックして追加します。

承認者枠が追加されるので、⑤の操作を繰り返します。

⑦回覧者を設定する

『回覧者枠を追加』をクリックします。

回覧者枠の名称を入力します。例えば役職名（部長、課長、マネージャー）、役割名（人事、経理、労務）などが入ります。

⑧回覧者の詳細を設定する

回覧者枠の右端にある『設定』ボタンをクリックします。

詳細については回覧者の設定をご覧ください。

⑨他の回覧者枠を設定する

他の回覧者を設定する場合、さらに『＋回覧者枠を追加』ボタンをクリックして追加します。
回覧者枠が追加されるので、⑧の操作を繰り返します。

⑩フォームを確定する

設定完了後、『フォームを確定』ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されるので、『確定』ボタンをクリックします。

確定をすると、非公開モードでフォームが保存されます。

続けて申請フォームの権限設定を行えます。
申請フォームの公開についてはこちらをご覧ください。

承認者の設定

承認者の設定方法は、以下の3種類から設定できます。

• 申請者または承認者が選択
• 特定のメンバー1人を指定
• グループを指定（上限20人）

申請者または承認者が選択

申請時や承認時に、申請者または承認者が全メンバ―の中から次の承認者を選択する方法です。

「承認者を設定しない（スキップ）」の選択肢

「承認者を指定しない（スキップ）」の選択肢を表示するかを選択します。

特定のメンバー1人を指定

一つの承認者枠に対して、1名の承認者を設定する方法です。

「メンバーを選択」のプルダウンリストから、該当のメンバーを選択してください。

申請者、承認者によるメンバー変更の許可

申請者、承認者によるメンバー変更を許可するかを選択します。

『変更を許可しない』場合、管理者（Adm）ユーザーであっても、申請内容の入力時に承認者を変更することができません。
下図の場合、マネージャーは『変更を許可する』設定ですが、部長は『変更を許可しない』設定になっています。

※管理者（Adm）ユーザーは、申請内容の確認時と再申請時に、承認者を変更することが可能です。

「承認者を設定しない（スキップ）」の選択肢

「承認者を指定しない（スキップ）」の選択肢を表示するかを選択します。

グループを指定（上限20人）

承認者として複数メンバーからなるグループを指定する方法です。

『選択する』ボタンをクリックします。

所属から指定する場合、所属の矢印（⌄）をクリックします。

指定したい所属をチェックします。所属名の左側にある矢印をクリックして展開したり、検索したりできます。

ピックアップリストの拡張公開リストから指定する場合は、拡張公開リストの矢印（⌄）をクリックします。
※拡張公開リストとは

リストを指定します。リストを検索することもできます。

グループを指定したら、『決定』ボタンをクリックします。

グループ内のメンバーにワークフローの利用権限がない場合

指定したグループ内のメンバーにワークフローの利用権限がない場合、グループのメンバーとして表示されません。
メンバーがいない場合フォームを利用できないため、グループのメンバーにワークフローの利用権限を付与してください。

 

フォーム公開後にグループのメンバーが変更された場合

フォーム公開後にグループを編集した、グループ内にメンバーが加わった、拡張公開リストのメンバーが編集された、などでメンバーが変更された場合、すでに作成中、提出済みの申請には反映されず、新規の申請から反映されます。

承認が必要な人数

グループのいずれか1人の承認を必要とするか、グループ全員の承認を必要とするかを選択します。

回覧者の設定

回覧者の設定方法は、以下の2種類から設定できます。

• 特定のユーザー1人を指定
• グループを指定（上限20人）

それぞれの設定方法は、承認者の設定と同様です。
詳細は以下をご覧ください。
特定のユーザー1人を指定
グループを指定（上限20人）