基本編

項目のマスターを登録する

ハジメルガイド 『4/5 マスター情報に自社の情報を登録しましょう!』

マスター情報の利用イメージ

カオナビのマスター情報は、いわゆる選択肢の情報です。プロファイルブックの基本情報・シート情報にあるプルダウンリスト・ラジオボタン・チェックボックスの選択肢と、数字や期間の区切りのことを指します。
『プロファイルブック』などで検索する際の検索条件となるほか、『シートガレージ』『カスタムガジェット』でグラフを表示する際の区分として、また、『シャッフルフェイス』の軸の区切りとして使われます。

プロファイルブック(詳細検索)

シートガレージ(グラフ)

カスタムガジェット(チャートガジェット)

シャッフルフェイス(軸)

大まかな設定手順と使う機能

本手順の操作は、『管理者メニュー』の以下の機能を使って行います。

①『マスター管理』:マスター項目を編集しよう

データの形式により、持てるマスターのデータ型が異なります。
詳細はマスター管理の操作の前にをご覧ください。

マスター項目を編集しよう

マスターは、『マスター管理』から編集します。

こちらの手順は後から行うこともできます。
また、2023年11月1日以降に導入いただいたお客様環境では、マスター項目の一部があらかじめ設定されています。
必要に応じてマスター編集を行ってください。

①マスターを編集する

現在設定されているマスターを編集する場合、左側の一覧から編集したい項目を選択します。

編集したいマスターをクリックすると入力モードになるので、編集を行います。

編集が完了したら、右上の『下記の設定で保存する』をクリックします。

②マスターを追加する

新しく追加する場合、『新しいマスターを追加する』から追加できます。

③マスターを削除する

削除する場合、『削除』を押して削除します。

④マスターを並び替える

マスターの並び替えを行う場合、各マスターの左側でドラッグ操作をして行います。

CSVでも編集できる

更新箇所が多い場合、CSVファイルで更新もできます。
CSVで一括で編集する
CSVで一括で追加する