①管理者機能の「レイアウト設定」を開きます。
②画面左側の『シート』を選択し、『シート追加』をクリックします。
シート名を入力し、レイアウトパターンは複数レコードの横型または縦型を選択してください。
『保存』をクリックするとシートの枠が作成されます。
③パーツを組み合わせて画面のレイアウトを設定します。
オススメの設定
イメージが湧かない場合は下記の通り設定してみましょう!
レイアウトパターン
使用パーツ
管理者設定:面談メモを閲覧・編集させる権限を与える
①管理者機能の「アクセス管理」を開きます。
②「見える情報 > 1.情報参照」と、「編集できる情報 > 1.情報編集」のそれぞれにステップ1で設定したシートに対する権限を設定します。
<閲覧させる権限>
<編集させる権限>
ロール(権限)をユーザーに付与する
ステップ2で設定したロールを付与するユーザーがまだ登録されていない場合や、すでにユーザーに付与していたロールを変更する場合は、管理者機能の「ユーザー管理」も確認しましょう!
ユーザー操作:面談メモシートを開く
①「プロファイルブック」を開き、面談メモを記入したいメンバーを検索し、顔写真をクリックします。
②顔写真下に表示されているシート一覧の中から、ステップ1で設定した面談メモシートを開きます。
面談メモシートが開けなかったときは・・・
管理者機能「アクセス管理」の設定が間違っている可能性があります。
「使える機能 > 1.機能メニュー」でプロファイルブックが○になっているか確認してみましょう!
「見える情報 > 1.情報参照」で「基本情報」が適した権限になっているか確認してみましょう!
「見える情報 > 1.情報参照」で面談メモシートが適した権限になっているか確認してみましょう!
ユーザー操作:面談メモを記入する
①画面右側に表示されている「レコードの追加」をクリックします。
②表示されたモーダルに内容を入力し、右下に表示されている「追加」をクリックしてメモを登録します。
③画面中央に表示されている「シートの編集」をクリックすると入力済みメモの再編集が行え、「レコードの追加」をクリックすることで新しいメモの追加が行えます。
面談メモの編集ができなかったときは・・・
管理者機能「アクセス管理」の設定が間違っている可能性があります。