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SMART REVIEW
評価フローの準備
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帳票の設定と出力

評価内容のExcel出力について

SMART REVIEWでは、カオナビ上で入力された評価内容を、対象者ごとにExcelファイルで出力でき、印刷して紙資料として利用することもできます。

Excel出力するためには、あらかじめ『帳票登録』をする必要があります。

『帳票登録』では初めに出力フォーマットとなるExcelシートを作成し、そのフォーマットを帳票のひな形として登録します。

帳票のひな形を作成する

『帳票登録』するために、まずは自社の評価に合わせた帳票のひな形をExcelで準備する必要があります。

①帳票ひな形を準備する

自社の評価に合わせた帳票のひな型をExcelで作成します。このひな形に記載される各項目は、フォーム作成で設定した評価フォームの項目に合わせて作成します。

フォーマット作成の注意点

書式など設定はExcelに準拠
文字サイズや書体など、Excelで設定した書式設定がそのまま帳票に適応されます。
文字数が多い際の見切れなどに懸念があるときは、あらかじめ適切な行や列の幅、文字サイズ、文字の折り返しの設定などをひな形自体に設定してください。

Excelのシートは1つに
帳票登録するExcelは、評価内容が記載されるシートのみにしておきます。複数のシートを設定した場合、出力がうまくいかない場合があります。

②出力する項目を設定する

入力内容を反映させたいセルに『帳票タグ』を入力し設定します。『帳票タグ』は1つのセルに1つまでです。『帳票タグ』は結合されたセルにも設定できますが、こちらも1つの結合セルに対し1つのみ設定してください。

『帳票タグ』の種類
SMART REVIEWイベント内データを表示させる帳票タグ
#[ラベル名]

データが入力されていない項目については空欄で出力されます。
入力があるが閲覧権限がない項目については「アスタリスク(***)」で表示されます。

PROFILE BOOKのデータを表示

SMART REVIEWの帳票には、PROFILE BOOKのデータも表示することができます。
帳票タグについては帳票管理ページと同様のルールです。
※アクセス管理にて閲覧権限のない項目については空欄で表示されます。

ひな形を『帳票』として登録する

SMART REVIEWトップページで、帳票を登録するイベントの右上にあるメニューアイコンをクリックし、『帳票登録』を選択します。

作成したひな形をドラッグ&ドロップするか、「ファイル選択して『保存』をクリック」のどちらかで帳票として登録します。
グレー部分にファイル名が表示されたら『保存』ボタンをクリックしてください。

帳票の権限設定

帳票登録を行うと、『権限設定』に『帳票DL』ボタンが表示されます。
帳票登録を行った場合は、権限設定も忘れずに行ってください。
詳しくはこちら

・登録できるファイルはExcelファイルの「xlsx」形式のみです。
・1イベント1ファイルの登録です

帳票を個別に出力する

登録した帳票は対象者の評価詳細画面からダウンロードすることができます。

①対象者を選択する

SMART REVIEWトップページで、帳票を出力したい対象者がいるイベントの、イベント名またはイベントアイコンをクリックします。
対象者一覧画面が開かれるので、対象者名をクリックし評価詳細画面を開きます。

②帳票をダウンロードする

評価シート右上に『帳票DL』ボタンが表示されます。『帳票DL』ボタンをクリックすると、その対象者の帳票がダウンロードされます。

帳票を一括で出力する

イベントに設定されている対象者全員の帳票を一括でダウンロードすることができます。
初めに『帳票』を一括で作成し、ダウンロードする手順を踏みます。
一括出力では1人のメンバーに対し1Excelファイルの『帳票』が作成されます。

①帳票を一括作成する

SMART REVIEWトップページで、帳票を一括ダウンロードしたいイベントの右上にあるメニューアイコンをクリックし『帳票作成』を選択します。

ポップアップ画面でファイル名・形式をいずれか選択し、『作成する』を押下します。

     社員番号と名前 (例)A0001_カオナビ太郎.xlsx
     社員番号だけ (例)A0001.xlsx
     イベント名も出力(例)A0001_カオナビ太郎_上期評価.xlsx

メニューアイコンの『帳票作成』が『帳票作成中(赤字)』に変わり、作成が完了すると『帳票作成(青字)』に戻ります。

②作成された帳票を一括で出力する

SMART REVIEWトップページで、帳票を一括ダウンロードしたいイベントの右上にあるメニューアイコンをクリックし『帳票出力』を選択します。

1つのZIP形式のフォルダがダウンロードされます。解凍するとそのイベントの対象者の帳票が格納されています。

帳票作成と帳票出力

『帳票出力』で出力される帳票は、『帳票作成』が完了したタイミングのものです。
期初に帳票作成し、期末に帳票出力をダウンロードした場合、期初に作成された帳票がダウンロードされます。
出力したいタイミングに合わせて適宜帳票作成を行ってください。

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