スマートレビューの記事一覧 | 【カオナビ】サポートサイト

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オーナーとはなにか

オーナーとはボイスノートのイベント・スマートレビューのイベント・ピックアップリストのリスト1つにつき1人登録できる、該当イベントやリストの管理者のことです。初期状態では作成者がオーナーですが、管理者（Adm）ユーザーが作成者の場合、該当イベント・リストの管理者として1人だけユーザーを指定できます。オーナーに指定されると、メニューボタン内の各機能を利用できるようになります。（一部対象外機能あり）オーナーになるためのアクセス管理設定必須設定その他の設定＞データ追加にて、対象機能が『○』イベント、リストが作成できるようになります。その他の設定＞メールが『一括送信』ボイスノート、スマートレビューで開始案内やリマインドを一斉に送れるようになります。見える情報＞情報参照にて、「1．基本情報」が『◯』（全社員の顔写真が見える）全社員対象にリストを作成したり、回答者、対象者、参加者の設定ができるようになります。必ずしも『◯』でなくてよいですが、リストに追加したい人、回答者、対象者、参加者に指定したいメンバー分は見えるよう設定してください任意設定見える情報＞基本情報の項目別参照にて「社員番号」が『◯』 CSVファイルのアップロード作業やスマートレビューの参加者自動設定ができるようになります。必ずしも『◯』でなくてよいですが、CSVファイルをダウンロードした際に閲覧不可メンバーの社員番号は「***」と表示されるため、アップロードできません。また「閲覧不可＋追加設定を行っている」または「閲覧不可以外＋除外設定を行っている」場合、ボイスノートではダウンロードされたCSVファイルには社員番号列が表示されません。ピックアップリストオーナーにできることリストの新規作成指定されたリストのコピー、削除指定されたリストの編集：リスト編集、メモタグ権限編集、メンバーの入れ替え、メモタグの入力 CSVダウンロード CSVアップロード（権限の制限あり）オーナーにできないことボイスノートオーナーにできることイベントの新規作成指定されたイベントのコピー、削除指定されたイベントの編集：イベント編集、調査票作成、回答者の設定開始案内やリマインドなどの通知ステータスの変更フォームへの入力 CSVダウンロード CSVアップロード（権限の制限あり）オー…

更新日:2023.12.11 閲覧数:4212

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スマートレビューでイベントに表示される日時が更新されるタイミングはいつか

更新日:2024.01.09 閲覧数:390

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一般ユーザーに一部の管理者権限を付与したい

一般ユーザーの権限のまま、管理者（Adm）ユーザーの権限を併せ持つことはできません。管理者（Adm）ユーザーしか利用できない機能を一般ユーザーに使わせたい場合は、一般ユーザーのアカウントとは別で管理者（Adm）ユーザーのアカウントを作成する必要があります。通常時は一般ユーザーのアカウントでログインし、管理者（Adm）ユーザーしか利用できない機能を使う場合は、その機能が使える管理者（Adm）ユーザーのアカウントでログインします。設定手順 ①　『アクセス管理』にて、使わせたい機能の管理者ロールを作成する ②　①のロールの『使える機能＞機能メニュー』を該当機能のみに絞り、他の機能や『管理者機能メニュー』は利用不可に設定する　　『管理者機能メニュー』の一部を利用させたい場合、『使える機能＞機能メニュー』の「SET UP」を利用可能にし、『使える機能＞管理者機能メニュー』で使わせたい管理者機能メニューのみを利用可能に設定します。 ③　『ユーザー管理』にて、①のロールを割り当てたユーザーを作成する（メンバーの紐付けは不要です。IDはダミーアドレスなど該当ユーザーが普段利用しているアドレスとは別で登録してください。） ②で作成したユーザーでログインすると、『使える機能＞機能メニュー』『使える機能＞管理者機能メニュー』で設定した機能のみを管理者（Adm）ユーザーと同じ権限で利用できるようになります。注意点上記のような権限を与えると当該機能においてすべての閲覧、追加、編集、削除、データの入出力などができるようになります『アクセス管理』を利用させる場合、自身が紐づいているロールの権限を変更することができます『ユーザー管理』を利用させる場合、自身が紐づいているユーザーのロールを変更することができます機能によっては追加で権限設定の必要がありますよく利用されているシーン請求書の確認シングルサインオンやシステム連携の設定ワークフローの申請フォーム作成パルスサーベイの調査イベント作成ボイスノートやスマートレビューの終了したイベントの管理必ずしも管理者（Adm）権限を必要としない機能管理者機能のCSV入出力＞CS…

更新日:2024.02.16 閲覧数:423

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引き継ぎなどで新しくカオナビ管理者になったとき

カオナビ管理者とは、人材データはもちろん、カオナビに関わる全体の管理を行う人のことです。利用している機能や目的、運用方法は各社様それぞれですが、担当変更があった場合でも必ずおさえてほしい操作／事項をまとめました。参考ページ、セミナースタートガイド利用シーン別ガイド　－期中異動がある場合の評価　－組織変更に対応して情報を更新したい開催予定セミナー最初に覚えてほしいカオナビ用語プロファイルブック人材データを管理するための機能所属ツリー所属コードと所属名からなる、所属のマスターデータメンバーカオナビに登録される人（プロファイルブックの登録されているデータ）基本情報メンバーを登録するためのマスターデータシート情報基本情報以外の従業員情報。評価履歴や保有資格、身上情報などさまざまユーザーログインしてカオナビを利用する人ほぼメンバーと1対1の関係になるロールユーザーに付与する権限利用できる機能や閲覧可能範囲など、細かく分けることができるスマートレビュー評価運用のためのワークフロー機能評価イベント評価シートのこと評価の流れ、評価フォーム、対象者と評価者、評価結果など、1つの評価に関するすべての設定と情報がつまっているカオナビ内のデータを最新状態に保つための対応異動／組織改編時の対応異動や組織改編があった際に、組織図や従業員情報を変更する作業です。異動や役職の履歴を管理している場合は、そのシートの更新も必要です。また、異動や昇降格で見せたい情報に変更がある場合は、ユーザー管理から権限の変更も行ってください。その他拡張アクセス設定やスマートレビューを利用中の場合は、更新作業が発生する可能性があります。事前の確認事項 ✓ 更新の必要がある項目／シートは何なのか ✓ ロール（権限）の付与ルール ✓ プロファイルブック、ユーザー情報以外に更新する必要がある機能はあるかサポートサイト操作説明ページ組織変更に対応して情報を更新したい所属ツリーの変更メンバー情報の編集　－個別編集　－一括編集ユーザー情報の編集　－個別編集　－一括編集拡張アクセス設定についてスマートレビューについて管理項目の変更すでに存在する項目やシートに変更があるときや、新しく管理したい情報が増えた時に発生する作業です…

更新日:2023.08.07 閲覧数:7491

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カオナビの業務を引き継ぐとき

自身のカオナビ業務を次の担当者に引き継ぐ際、伝えてほしい事項や操作をまとめました。特に「なぜカオナビを導入したのか」「カオナビでどんなデータを管理しているのか」「なんの業務にカオナビが使われているのか」「誰がどの機能をメインで使っているのか」などの大枠については、後任の方のためにも必ず引き継いでください。「なぜ」を引き継ごう！操作はサポートサイトに載っていますが、管理しているデータの内容や評価シート、利用目的は各社様それぞれです。業務を行う目的を知ることは、その業務に取り掛かる障壁を低くし、モチベーションアップにもつながります。操作手順だけでなく、自社でカオナビを利用している目的や制度などについても後任の方に共有してください。カオナビ内のデータを最新状態に保つ異動／組織改編時の対応メンバーの情報更新対応管理項目の変更メンバーの入退社、休職に関わる対応スマートレビューの安定運用各種設定方法の確認対象者／評価者の変更対応進捗のチェックと未対応者への催促その他運用中イベントに関する注意事項その他セキュリティやシステム連携に関する設定契約窓口変更に関する作業カオナビ内のデータを最新状態に保つための対応異動／組織改編時の対応主には所属ツリーの変更とメンバーの所属変更作業です。異動履歴や役職履歴などを管理している場合は、そちらの更新手順も引き継ぎましょう。また、異動や昇降格で権限の変更が必要な場合は、ユーザー情報の更新作業も忘れず引き継ぎ内容に入れてください。その他、拡張アクセス設定やスマートレビューを運用中の場合も更新作業が発生する可能性があります。参考：組織変更に対応して情報を更新したい引き継ぎポイント所属コードはメインコード設定をしているか所属ツリーの変更手順どの項目／シートを更新する必要があるのか権限（ロール）の変更が必要なケースとその設定ルールプロファイルブック、ユーザー情報以外に更新する必要がある機能はあるか　　（拡張アクセス設定、スマートレビュー、ピップアップリストなど）メンバーの情報更新対応身上情報や顔写真の変更、評価履歴、資格情報などのシート情報変更時に発生する作業です。更新した情報を元にリストなどを作成している場合はそちらの変更作業も発生します。引き継ぎポイントそれぞれの項目／シートの…

更新日:2022.02.21 閲覧数:7104

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評価結果をシャッフルフェイスで表示したい

シャッフルフェイスで評価結果を利用するためには、プロファイルブックに評価データを登録する必要があります。評価データはスマートレビューの『データ連携機能』を利用することで簡単にプロファイルブックに登録できます。大まかな操作手順 ①　スマートレビュー：評価フォームを連携し新しくシートを作成する ②　レイアウト設定：作成されたシートの調整を行う ③　マスター管理：設定した項目のマスター設定を行う ④　カスタム設定：シャッフルフェイスで利用する項目を指定する ⑤　スマートレビュー：評価データをプロファイルブックに同期する ⑥　シャッフルフェイスで評価結果を見る注意点シミュレーションを行った場合、データは自動では反映されません。シミュレーション結果を反映させたい場合、プロファイルブックやスマートレビューに登録しなおす必要があります。具体的なイメージ A.部署間の平均点や評価ランクバランスを見たい詳細ページへ B.点数ごとの割合が見たい詳細ページへ ①スマートレビュー：評価フォームを連携し新しくシートを作成するスマートレビューからイベントの『データ連携』を行うことで、自動でプロファイルブック（レイアウト設定）に自動的に評価フォームの項目を持つシートが作成されます。データ連携の詳細については下記をご覧ください。データの連携とは評価データの連携を開始する複数あるイベントをまとめてシャッフルフェイスに表示したい！等級や職種などにより同じようなレイアウトの評価イベントを複数に分けて作成している場合、それらの対象者をまとめてシャッフルフェイスに表示するには、2通りの方法があります。 1．代表的なイベントを1つデータ連携どれか1つのイベントをデータ連携、回答の同期をし、その他のイベントデータをCSVファイルにてアップロードする方法です。操作手順の①～⑤が完了した時点で、その他のイベントからCSVファイルをダウンロードし、『管理者機能＞CSV入出力』から連携したシートに『新規追加モード』にてデータをアップロードしてください。 2．新規でシートを作成する自身で必要項目をレイアウト設定にて設定する方法です。データの登録は①と同様CSVファイルにて行います。いずれの場合も、もし同じ対象者が複数イベントにまたがって存在している場合はアップロード時にエラーとなるた…

更新日:2022.02.10 閲覧数:5974

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評価の閲覧だけをさせたいメンバーがいる

評価イベントの内容を評価者や被評価者以外のメンバーに閲覧させるには、複数の方法があります。それぞれメリットデメリットがありますので、自社の状況に合うものをお選びください。 ○：メリット ×：デメリット利用シーン例 A.イベントの参加者に「閲覧者」を設定する・評価運用中にリアルタイムで閲覧可能・項目単位で閲覧権限を設定可能・オーナーでも設定可能・参加者に追加する「閲覧者」が多くなると動作が重くなる可能性あり（最大5名分程度を推奨）・権限設定に手間がかかる社長には全従業員の評価進捗をリアルタイムで見せたい B.イベント終了後、ロールに閲覧権限を与える・大人数が閲覧できる・閲覧可否はロール単位の設定のため設定の手間が少ない・評価シートの内容は全て閲覧できる・リアルタイムではない部下の評価情報は過去分も見せたい C.プロファイルブックに評価データを登録する・大人数が閲覧できる・閲覧可否はロール単位の設定のため設定の手間が少ない・見せたい項目のみに絞ることができる・リアルタイムではない・レイアウト調整の手間がかかる全社で個人目標を共有し合いたい A.イベントの参加者に「閲覧者」を設定する対象イベントに参加者を追加登録する方法です。「社長には全従業員の評価進捗をリアルタイムで見せたい」などのシーンでよく使われます。 ①ワークフロー設計にて参加者を追加する閲覧させたいイベントのメニューから、『ワークフロー設計』を開きます。右側の『参加者の追加』から、「閲覧者」を追加してください。対象者1人に対して複数の閲覧者がいる場合、その最大数の閲覧者が必要となります。詳しい解説はワークフロー設計をご覧ください。 ②「閲覧者」の権限設定を行う閲覧させたいイベントのメニューから、『権限設定』を開きます。画面下部の『参加者、アクション選択メニュー』に設定した「閲覧者」が表示されるので、権限設定を行ってください。詳しい解説は権限設定をご覧ください。 ③閲覧させたいメンバーを「閲覧者」に紐づける閲覧させたいメンバーを「閲覧者」に紐づける方法は2通りあります。 1. カオナビの画面上で登録する詳しい解説は対象者と評価者の設定＞カオナビの画面上で登録するをご覧ください。 2. CSVで一括登録する詳しい解説は対象者と評価者の設定＞CSVで一括登…

更新日:2022.03.10 閲覧数:11092

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組織変更に対応して情報を更新したい

年度変わりや期が変わるタイミングで、組織変更が行われる会社は多いと思います。ここでは、カオナビの情報を最新の状態に更新する手順を確認しましょう。本ページに載っている全ての手順を行う必要はありません。下記の表を参考に、自社の状況（変更が必要な箇所）に応じて設定操作を行ってください。組織（図）の変更がある（①）従業員の所属や役職、等級などの情報を更新する（②） ※①の後に行う従業員の兼務情報を登録している（③） ※②の後に行う等級や役職ごとにユーザーのロールを作成している ※②③の後に行う異動履歴情報を蓄積している組織や等級ごとのグループをピックアップリストで管理している ※②の後に行うスマートレビューの被評価者・評価者の組み合わせが変わる組織情報の変更組織変更に伴い、部署の新設や名称変更・廃止などが発生する場合、以下の操作を行います。部門の責任者が変わる場合、責任者も変更します。組織図の予約設定にて組織の追加・変更・削除を予約することもできます。 ①所属ツリーのダウンロード現在の所属情報のCSVファイルをダウンロードします。→手順はこちら ②新しい所属情報に更新 CSVファイルを開き、新しい組織に合わせてCSVファイルを編集します。部門の責任者が変更になる場合、『責任者社員番号』列の社員番号を変更します。所属コード・組織名称の変更所属コードや組織名称が変わる場合は、該当箇所を変更します。例えば「10　営業部」を「100　営業本部」に変更する場合、それぞれのセルを書き換えます。新しい組織の追加新たに組織を追加する場合、CSVファイルに新たな行を追加し、所属コード・組織名を割り振ります。上位の階層にある（親の）組織（以下の例では『営業本部』『第一営業部』）は他の行からコピーします。責任者がいる場合には『責任者社員番号』に社員番号を入力します（入力するとシナプスツリーに顔写真が表示されます）。組織の並び替え組織の表示順を並び替える場合、CSVファイル上で並び替えを行います。組織の廃止・削除組織が廃止になった場合、該当行をCSVファイル上で削除します。 ③所属ツリーのアップロード CSVファイルを『全入れ替えモード』でアップロードします。→手順はこちらアップロード前に念のため直前バックアップを取っておきましょう。その他…

更新日:2024.03.21 閲覧数:15495

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データ安心パックを利用したい

更新日:2024.01.25 閲覧数:4906

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アップロード可能なファイル拡張子が知りたい

アップロード可能なファイル拡張子・ファイルサイズは、機能によって異なります。・シートへのファイルアップロード（プロファイルブック、ファイル入出力）・イベント回答時のファイルアップロード（ボイスノート、スマートレビュー）・申請時のファイルアップロード（ワークフロー）・お知らせ追加時のファイルアップロード（お知らせ）拡張子 txt ／ csv ／ xml ／ htm ／ html ／ doc ／ docx ／ rtf ／ xls ／ xlsx ／ xlsm ／ ppt ／ pptx ／ pdf ／ jpeg ／ jpg ／ gif ／ png ／ tif ／ zip ／ odp ／ ods ／ xdw ／ msg ファイルサイズ 1Byte以上、25MB以下 ※ファイル入出力からアップロードできるファイルサイズは最大5MBまで・イベント編集画面でのファイル添付（ボイスノート、スマートレビュー）・フォーム作成画面でのファイル添付（ワークフロー）拡張子 pdf ／ xls ／ xlsx ／ ppt ／ pptx ／ doc ／ docx ／ txt ／ jpg ／ jpeg ／ png ／ gif ファイルサイズ 1Byte以上、25MB以下・『管理者機能トップ＞帳票管理』から登録する帳票ひな型拡張子 xls ／ xlsx ／ pptx ファイルサイズ 1Byte以上、25MB以下・『スマートレビュー＞帳票登録』から登録する帳票ひな型拡張子 xlsx ファイルサイズ 1Byte以上、25MB以下

更新日:2024.01.31 閲覧数:7935

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メンバーを削除するときに気を付けることはあるか

メンバーの基本情報を削除すると、それに紐づく他のデータも同時に削除されてしまいます。削除を行う前にデータのバックアップを取得しておくことをおすすめします。プロファイルブック・シート情報：管理者機能＞CSV入出力＞各シートのCSVをダウンロード・アップロードしたファイル：管理者機能＞ファイル入出力＞各ファイルをダウンロード・顔写真管理：管理者機能＞顔写真管理＞顔写真一括ダウンロードボイスノート・回答データ：各イベントの歯車ボタン＞CSVダウンロード・回答フォームに添付したファイル：各イベントの歯車ボタン＞ファイルダウンロードスマートレビュー・評価データ：各イベントの歯車ボタン＞CSV＞CSVダウンロード・フォームに添付したファイル：各イベントの歯車ボタン＞ファイルダウンロードワークフロー・申請フォーム：フォーム管理＞各フォームのメニュー＞CSVダウンロード・フォームに添付したファイル：各フォームからダウンロードを行ってください。

更新日:2023.07.14 閲覧数:9887

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チェックボックスパーツのデータはどのような形でアップロードするのか／ダウンロードできるのか

ダウンロードを行うとチェックした選択肢（マスター）が1つのセル内で改行される形式で出力されます。アップロードをする際も同様の形式にする必要があり、セル内改行をしながらチェックを入れたい選択肢（マスター）を入力してください。

更新日:2020.10.23 閲覧数:5957

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ログイン権限がなくてもアンケートや評価の記入はできるのか

基本情報のメールアドレス欄に、その方のメールアドレスが登録されていれば可能です。

更新日:2020.11.06 閲覧数:5415

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異動が発生した場合、対象者・参加者の設定はどうなりますか？連動して評価者が変更されますか？

プロファイルブックでメンバーの所属を変更しても、スマートレビューの対象者・参加者の組み合わせに反映されることはありません。異動に伴い評価者などの参加者を変更する場合は、イベント内で対象者や参加者の紐づけの変更を行ってください。 ※変更前のメンバーが入力した内容が削除されることはありません。詳細はこちら

更新日:2020.10.23 閲覧数:7750

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メンバー個別にURLやイベントパスワードの通知を再度行いたい

ボイスノートでは回答者一覧画面で対象のメンバーを氏名などで検索し、画面上部の『操作を選択する▼』から『メール・通知一括送信』を選択することで送付できます。所属などの共通点がない複数人にメールを送りたい場合には、対象のメンバーに☆（スター）を付け絞り込んでメールを送信できます。スマートレビューでは参加者一覧画面で対象のメンバーにチェックを付けることで送付できます。詳細は下記をご覧ください。ボイスノートスマートレビュー

更新日:2022.08.16 閲覧数:7890

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