帳票管理とは

カオナビではPROFILE BOOKに登録された内容をメンバーごとにExcelファイルまたはパワーポイントの帳票で出力できます。
帳票管理では業務経歴書や社員名簿、辞令通知書など、様々な帳票の雛形を登録できる機能です。
本機能で登録した帳票は「PROFILE BOOK」からダウンロードが可能です。

※本ページでは新たな帳票の設定・登録方法について説明しています。
登録済の帳票のダウンロード方法についてはこちらをご確認ください。

帳票管理画面を開く

帳票の雛形を作成する

帳票管理に登録できる雛形は原則「xlsx形式」「pptx形式」のみです。
また、1ファイル1シートで作成してください。

セットする帳票(エクセル)の例

ここではExcel形式の雛形を例にしています。

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テンプレートとしてダウンロードする
※帳票タグの入力規則に沿って、自社のレイアウト設定に合わせてタグを編集してください。

帳票タグの入力規則

PROFILE BOOK基本情報とシート情報のタグ

ソート順指定

• 複数レコードシートの情報を参照する場合は、ソート順を指定する必要があります。

所属情報のタグ

【所属の例】
経営企画本部＞社長室＞新規事業グループ
（所属1＞所属2＞所属3）だった場合

記述サンプル

• #<基本情報>#<氏名>・・・基本情報の氏名を表示します。
• #<基本情報>#<所属1>・・・1階層目の所属を表示します。
• #<研修履歴>#<研修名>↑<受講日>・・・研修履歴シートの研修名を受講日の昇順でソートし表示します。

新しい帳票を作成する

①『新しい帳票を作成』をクリック

②登録したいファイルをドラッグ＆ドロップする

設定画面がポップアップされます。帳票の雛形として登録したいファイルをドラッグ＆ドロップ(又はファイルを選択)で登録します。

• 原則、拡張子「xlsx」・「pptx」のファイルを登録してください（古いバージョンで作成されたファイルは登録できない場合があります）。
• 1ファイルに複数のシートを設定している帳票には対応していません。

③『保存』をクリックする

帳票雛形部分にエクセルファイルが表示されたら、「保存」をクリックします。

• 雛形を登録した帳票は、PROFILE BOOKのメンバー詳細画面からダウンロードできます。

帳票を編集する

①編集したい帳票の『編集』をクリック

編集したい帳票にカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。

②ポップアップ内を編集する

• 帳票名･･･直接テキストを入力して編集します。
• 帳票雛形･･･登録されている雛形を右上の「×」で一度削除し、新しい雛形をドラッグ＆ドロップ(又はファイル選択)で登録しなおします。

帳票をテストダウンロードする

『テストダウンロード』をクリック

ダウンロードしたい帳票にカーソルをあわせ、「テストダウンロード」をクリックします。

ログインしているユーザーの情報を参照した帳票がテストダウンロードされます。

• メンバーと紐付いていないユーザーでログインしている時はテストダウンロードはできません。

帳票の並び順を入れ替える

①左端のグレー部分をつかんでドラッグ

並び順を入れ替えたい帳票にカーソルを合わせ、左端のグレー部分をつかんでドラッグします。

②『下記の設定で保存する』をクリック

並び順の入替が完了したら右上の「下記の設定で保存する」をクリックします。